Az Allianz 2020-as Globális Biztosítási Jelentése: Európa még jobban lemarad, Magyarország egyelőre ellenállónak bizonyult

Az Allianz július 1-én tette közzé Globális Biztosítási Jelentését, amelyben az elmúlt év teljesítményét számba véve és a jövőbeli fejlődést felmérve ad képet a világ biztosítási piacainak helyzetéről.[1] A globális biztosítási iparág jó formában kezdte a 2020-as évet: 2019-ben 4,4 százalékkal nőttek a biztosítási díjak, amivel az elmúlt négy év legerősebb növekedését produkálták. A növekedést az életbiztosítási szegmens hajtotta, amely meredeken, 4,4 százalékkal növekedett 2018-ban. Ez annak volt köszönhető, hogy Kína túllépett az ideiglenes, szabályozói eredetű visszaesésén, és az érett piacok végre meg tudtak birkózni az alacsony kamatszintekkel. A vagyon- és balesetbiztosítás közel azonos mértékben (4,3 százalékkal) bővült, elmaradva a 2018-ban mért 5,4 százalékos értéktől. Az életbiztosítás ezzel 2015 óta először felülmúlta a vagyon- és balesetbiztosítási szegmenst – bár csak igen csekély mértékben. 2019-ben a globális díjbevétel összesen 3906 milliárd euró volt (életbiztosítás: 2399 milliárd euró, vagyon- és balesetbiztosítás: 1507 milliárd euró).

• A koronavírus-világjárvány hatása várhatóan háromszor erősebb lesz, mint az előző a globális pénzügyi válságé
• 2019-ben a biztosítási díjak világszinten 4,4 százalékkal nőttek, és elérték a 3906 milliárd eurót, amivel az elmúlt négy év legerősebb növekedését produkálták
• Kelet-Európában 8,6 százalékos növekedés volt megfigyelhető, és az összes biztosítási díj-bevétel 64 milliárd euróra rúgott, amelynek több mint felét a „2 Nagy” (Oroszország és Lengyelország) könyvelhette el
• Magyarország biztosítási piaca 10,6 százalékkal nőtt 2019-ben: a pénzügyi világválság óta ez volt a leggyorsabb ütemű bővülés a piacon, a növekedés hajtómotorja az 56 százalékos piaci részesedéssel rendelkező vagyon- és balesetbiztosítási szegmens volt.
• 2020-ban a díjbevétel várhatóan stagnálni fog Kelet-Európában, világszinten pedig 3,8 százalékkal zsugorodik majd. A Covid-19-járványt megelőző trendhez képest közel 360 milliárd euró tűnik majd el a globális biztosítási díjbevételből
• A legtöbb piac 2021-ben tér majd magához, és a következő évtized növekedése globálisan 4,4 százalék lesz, míg Kelet-Európában 6,1százalékos érték várható
• Magyarország ellenállónak bizonyult a koronavírus-járvánnyal szemben

Ezt követően a Covid-19 meteorként csapódott be a világgazdaságba. A gazdasági tevékenységek globális leállása a biztosítások terén is keresleti sokkot okozott: A globális díjbevétel várhatóan 3,8 százalékkal csökken 2020-ban. Az életbiztosítás valószínűleg jobban megszenvedi majd a helyzetet, mint a vagyon- és balesetbiztosítás – előbbi esetében 4,4 százalékos, míg utóbbiak esetében 2,9 százalékos visszaesés várható. A koronavírus-világjárvány hatása így háromszor erősebb lesz, mint a globális pénzügyi válságé, amikor is a globális díjbevétel 1 százalékkal csökkent. A világjárvány a Covid-19 előtti trenddel összevetve nagyjából 360 milliárd eurót farag majd le a globális díjbevételből (az életbiztosítás 250 milliárd euróval, a vagyon- és balesetbiztosítás pedig 110 milliárd euróval lesz kevesebb).

Ludovic Subran, az Allianz vezető közgazdásza szerint „2020-at kétségtelenül elveszítettük a vírus miatt”. „Sokkal érdekesebb kérdés, hogy mi is jön majd a Covid-19 után. Alapvetően az alábbi három trend körvonalazódott már a járvány előtt is, amelyek a következő években intenzívebbé válnak majd: az üzleti modell digitalizációja, az Ázsia felé fordulás és az ESG-tényezők előtérbe kerülése. Míg az ázsiai piaci szereplők a technológia területén járnak az élen, az európaiak az ESG terén erősek. Ázsiában dől majd el azonban, ki uralja a globális biztosítási piacot, hiszen az ázsiai háztartások válnak a legstabilabb fogyasztókká, így ezek határozzák meg a biztosítások iránti globális keresletet.”

Kelet-Európa[2] 8,6 százalékkal növekedett 2019-ben, ami elmaradt az előző év 9,5 százalékos bővülési ütemétől. Mindkét szegmens (életbiztosítás, illetve vagyon- és balesetbiztosítás) hozzájárult a díjbevétel emelkedéséhez: Az életbiztosítás dinamikusan, 10 százalékkal nőtt (a pénzügyi világválság óta mindössze második alkalommal volt a növekedés üteme két számjegyű), a vagyon- és balesetbiztosítás (amely a teljes biztosításidíj-bevétel 70 százalékát adja) pedig 8 százalékkal, elmaradva a 2018-as 9,6 százalékos értéktől. A teljes biztosításidíj-bevétel 64 milliárd euró volt a régióban, és több mint felét a „2 Nagy” (Oroszország és Lengyelország) produkálta. 2020 azonban kihívásokat tartogat Kelet-Európa számára: a díjbevétel várhatóan stagnál majd, és míg az életbiztosítás 1 százalékkal csökkenni fog, a vagyon- és balesetbiztosítási bevétel pedig csak csekély mértékben, 0,6 százalékkal növekszik majd. A hosszú távú kilátások azonban némiképp fényesebbek: a régió újult erővel, közel 9 százalékkal növekszik majd 2021-ben. 2030-ig a régió átlagos éves növekedése 6,1 százalék lesz, kevéssel meghaladva az előző évtized átlagos bővülési ütemét. Az életbiztosítási, illetve a vagyon- és balesetbiztosítási szegmensek várhatóan közel azonos mértékben bővülnek majd.

A jelentés társszerzője, Patricia Pelayo Romero szerint „A nagy pénzügyi válságot követő, kihívásokkal teli évtized után a harcban edzett európai biztosítási iparág figyelemre méltó ellenálló képességről tett tanúbizonyságot a Covid-19-járvány alatt”. „A kilátások azonban kevésbé biztatóak. Európa – más területekhez hasonlóan – lemarad az USA, és különösen Ázsia mögött. A pénzügyi világválság előtt ugyanakkora volt a piaci részesedése, mint az USA-nak – nem is beszélve arról, hogy jócskán megelőzte Ázsiát. Az évtized végére azonban 6 százalékponttal elmarad majd az USA-tól, Ázsia pedig jelentős mértékben, 15 százalékponttal túlszárnyalja majd. Európának riasztásként kellene tekintenie a Covid–19-re: ideje rendezni a sorait és lépéseket tennie a gyorsabb és inkluzívabb növekedés érdekében.”

Magyarország biztosítási piaca 10,6 százalékkal nőtt 2019-ben. A pénzügyi világválság óta ez volt a leggyorsabb ütemű bővülés a piacán. A növekedés hajtómotorja az 56 százalékos piaci részesedéssel rendelkező vagyon- és balesetbiztosítási szegmens volt, amely nagymértékben, 16,9 százalékkal nőtt az előző év 10 százalékos növekedési üteméhez képest. Az életbiztosítási díjbevétel viszont szerényebb mértékben, 3,5 százalékkal nőtt, megközelítőleg a 2018. évivel azonos mértékben (akkor 3,4 százalékos volt a növekedés üteme). 2020 azonban több kihívást is támaszt: a díjbevétel növekedése várhatóan 1,7 százalékra esik vissza, majd 2021-ben közel 5 százalékra gyorsul majd. A 2030-ig tartó teljes évtizedben Magyarország évente várhatóan 3,7 százalékkal bővül, ami jóval gyorsabb az előző évtized növekedési üteménél (2,1 százalék).

[1] Minden számítás 2019-es árfolyamon készült. Az életbiztosítás adatai nem foglalják magukban az egészségbiztosítást.

2 A régió a következő piacokat öleli fel: Bulgária, Horvátország, Csehország, Magyarország, Kazahsztán, Lengyelország, Románia, Oroszország, Szlovákia, Törökország és Ukrajna.

 

Biztosítási díjak a vagyon- és balesetbiztosítás, illetve az életbiztosítás területén*

	mrd EUR				CAGR*
	2018	2019	2020 (becs.)	2020–30 (becs.)		2020–30 (%)
Ny-Európa	1020	1063	1013	+281		2,2
K-Európa	59	64	64	+58		6,1
Magyarország	3,1	3,5	3,5	+1,7		3,7
É-Amerika	1263	1315	1250	+600		3,5
Japán	352	344	316	+43		1,1
Ázsia (Japán nélkül)	887	947	941	+1277		8,1
Kína	417	455	457	+777		9,5
A világ többi része	162	172	172	+134		5,4
Világ	3743	3906	3756	+2392		4,4

*Összetett éves növekedési ütem

 

Biztosítási piacok az egy főre jutó életbiztosítási, illetve vagyon- és balesetbiztosítási díjak szerint 2019-ben*

	Piac	Egy főre jutó biztosítási díjak euróban
1	Hongkong	7915
2	Dánia	5239
3	Svájc	4972
4	Szingapúr	4888
5	Írország	4313
6	Tajvan	4068
7	USA	3721
8	Nagy-Britannia	3610
9	Norvégia	3565
10	Svédország	3465
32	Magyarország	356

*2019-es árfolyamon

Az interaktív „Allianz globális biztosítási térkép” megtalálható a honlapunkon:

https://www.allianz.com/en/economic_research/research_data/global-insurance-map/

A tanulmány  itt található

Az Allianzról

A világ vezető biztosítóinak és vagyonkezelőinek egyikeként az Allianz Csoport több mint 70 országra kiterjedő magán- és vállalati ügyfelei a 100 milliót is meghaladják. Az Allianz személyi és vállalati biztosítási szolgáltatások széles körét nyújtja ügyfelei részére a vagyon-, élet- és egészségbiztosítástól kezdve az asszisztenciaszolgáltatásokon át egészen a hitelbiztosításig és globális üzleti biztosításig. A világ egyik legnagyobb befektetőjeként az Allianz mintegy 740 milliárd eurót kezel biztosítási ügyfelei megbízásából. PIMCO és Allianz Global Investors vagyonkezelőink ezenfelül közel 1,6 billió euró értékű ügyfélvagyont kezelnek. Az ökológiai és társadalmi szempontokat rendszerszinten beépítettük az üzleti folyamatainkba és befektetési döntéseinkbe, így a biztosítók között mi rendelkezünk a legjobb Dow Jones fenntarthatósági indexszel. 2019-ben 147 000-nél is több munkatársunkkal csoportszinten összesen 142 milliárd euró bevételt és 11,9 milliárd euró üzemi eredményt realizáltunk.

Ezen állításokra – mint mindig – a következő jogi nyilatkozat vonatkozik.

 

A jövőre vonatkozó állításokkal kapcsolatos figyelmeztetés

A jelen dokumentum jövőre vonatkozó állításokat – pl. lehetőségeket vagy várakozásokat – tartalmaz, amelyek a vezetőség jelenlegi nézetein és feltételezésein alapulnak, valamint ismert és ismeretlen kockázatokat és bizonytalanságokat tartalmaznak. Előfordulhat, hogy a tényleges eredmények, teljesítmények vagy események lényegesen eltérnek a jövőre vonatkozó ilyen állítások kifejezett vagy kikövetkeztethető tartalmától. Eltérést okozhat például többek között az olyan tényezők változása, mint (i) az Allianz Csoport alapvető üzleti tevékenységében és főbb piacain uralkodó általános gazdasági és versenyhelyzet, (ii) a pénzpiacok teljesítménye (különösen a piaci ingadozások, a likviditás és a hitelkockázati események), (iii) a biztosítási káresetek – beleértve a természeti katasztrófákra visszavezethetőket is – gyakorisága és súlyossága és a kárköltségek alakulása, (iv) a halálozási és megbetegedési szintek és trendek, (v) a megtartási szintek, (vi) a hitelek nemteljesítésének mértéke, különösen a bankügyletek terén, (vii) a kamatszintek, (viii) a devizaárfolyamok, különösen az EUR/USD árfolyam, (ix) a jogszabályok és előírások – különösen az adózási szabályok – változásai, (x) az akvizíciók – beleértve a kapcsolódó integrációkat és reorganizációs intézkedéseket – hatásai, és (xi) az általános versenyfeltételek, amelyek minden egyes esetben helyi, regionális, országos és/vagy globális szinten érvényesülnek. A terrorcselekmények ezen változások közül többet is súlyosbíthatnak.

Önkéntes naprakésszé tétel

Az Allianz Group nem vállal kötelezettséget a jelen dokumentumban foglalt információk vagy jövőre vonatkozó állítások naprakésszé tételével kapcsolatban, kivéve, ha az adott információ közzétételére jogszabály kötelezi vállalatunkat.

Adatvédelmi tájékoztató

Az Allianz SE elkötelezett az Ön személyes adatai védelme iránt. További tájékoztatás az Adatvédelmi Tájékoztatóban olvasható.