Új, tudatos alappal bővít a Fidelity

A Fidelity International tovább bővítette részvényalapjainak körét – ma kibocsátotta a Fidelity Funds – FIRST ESG All Country World Alapot.

 

Az új alap célja, hogy a Fidelity saját, kiterjedt elemzői hátterére támaszkodva hosszú távú tőkenövekedést biztosítson. Olyan vállalatokra összpontosít, melyek számottevő értékeket tudnak felmutatni az ESG, vagyis a környezetvédelem, a társadalmi tudatosság és a vállalatirányítás területén. Konkrétabban: vonzó ESG-profillal rendelkező portfólió összeállítására törekszik, vagyis a benne szereplő vállalatok jellemzően a nagy piaci átlagnál magasabb ESG-pontszámmal és átlagosan alacsonyabb karbonlábnyommal rendelkeznek.

 

Az alap portfólióját, melynek kibocsátáskori kezelt eszközállománya 80 millió dollár lesz, a Fidelity fundamentális, alulról felfelé építkező alapkezelői stratégiája alapján válogatták össze, ám ennek során nagyobb súllyal estek latba a minél magasabb ESG-pontszámmal rendelkező vállalatok. Az alap befektetési univerzumából ugyanakkor kiszűrik azokat a cégeket, melyek árbevételük jelentős részét jellemzően negatív ESG-következményekkel járó tevékenységekből szerzik – ilyenek például az alkohol-, a fegyver-, kézifegyver- és dohánygyártás és -forgalmazás, a szerencsejáték és a felnőtt szórakoztatás, emellett a vitatott fegyverekre vonatkozó tiltólistát is bevezetnek.

 

Az alap nem szelektál viszont cégméret, ágazat vagy földrajzi elhelyezkedés alapján. A benne szereplő vállalatok az összesen 32 évnyi befektetési tapasztalattal rendelkező két alapkezelő, Matt Jones és Hiten Savani által meghatározott, alulról felfelé építkező, szigorú válogatási folyamat eredményeképpen kerülhetnek be a portfólióba.

 

Hiten Savani, társ-portfóliómenedzser, Fidelity Funds – FIRST ESG All Country World Fund így nyilatkozott: „Minden tekintetben aktív befektetési folyamatunkat úgy dolgoztuk ki, hogy kihasználja a Fidelity globális elemzői platformjának alfa-generáló potenciálját, a befektetőknek pedig lehetőséget adjon egy pontosan mérhető ESG-szempontokon alapuló, stabil részvényválogatási stratégia kihasználására.”

 

Steve Edgley, a Fidelity kontinentális európai intézményi befektetésekért felelős igazgatója (Head of Institutional for Continental Europe),hozzátette: „A szabályozói környezet fokozatos átalakulásával a befektetők egyre inkább igyekeznek felelős befektetéseket eszközölni, mind több ügyfelünk olyan innovatív és megbízható stratégiákat keres, melyek lehetővé teszik számukra saját ESG-portfólió összeállítását, ugyanakkor kockázattal korrigált hozamcéljaik folyamatos megvalósítását is. A Fidelity FIRST ESG befektetési filozófiáját kifejezetten úgy alakítottuk ki, hogy elérhessék ezt a két célt.”

 

 

Alap neve	Fidelity Funds – FIRST ESG All Country World Fund
Kibocsátás kelte	2017.06. 22.
Jogi szerkezet	luxemburgi székhelyűSICAV (átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető társaság)
Pénznem	USD
Piaci index	MSCI All Country World ESG Index

 

Az alap menedzserei:

Matt Jones több mint 18 évnyi befektetési tapasztalattal rendelkezik. Szakterületei a mennyiségi elemzés és a portfólióelemzés. Matt a létrehozása óta részt vesz a FIRST franchise munkájában – eleinte kvantitatív elemzési asszisztens (Quantitative Portfolio Assistant) volt, 2011 óta pedig ő felel a FIRST stratégiáinak napi irányításáért. 2005 óta dolgozik a Fidelitynél, mennyiségi elemzőként, vezető mennyiségi elemzőként, újabban vezető kutatási elemzőként. Tapasztalatával nagyban segíti a fundamentális adatokkal dolgozó elemzők munkáját.

 

Hiten Savani 14 éve foglalkozik befektetésekkel. Belépése, 2010 óta áll szorosabb kapcsolatban a Fidelity FIRST stratégiáival. Befektetési igazgatóként végigkísérte a FIRST stratégiák fejlődését és a 2013-ban kibocsátott FIRST Globális stratégiák létrehozását. Részt vett az intézményi termékstratégia létrehozásában és továbbfejlesztésében is. 2013-ben lett portfóliómenedzser.

 

 

 

 

 

Magyarország: Minden befektetési döntés előtt javasolt körültekintően tájékozódni. A befektetéseket az aktuális prospektus és a KIID-re (kulcsfontosságú befektetői információs dokumentum) alapján kell meghozni, melyek az legfrissebb éves és féléves beszámolókkal együtt ingyenesen hozzáférhetők forgalmazóinknál, a FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg alatti ügyfélszolgálati központunkban, valamint a Raiffeisenbank Zentralbank Österreich AG-nél a 1054 Budapest, Akadémia u. 6. címen. A KIID magyar nyelven hozzáférhető.

 

A Fidelity Internationalről     

A  világszerte 251,4 milliárd euró értékben kezelt eszközökkel (Assets under Management) és 77,2 milliárd euró értékű adminisztrált eszközökkel (Assets under Administration) rendelkező Fidelity minden régiót, ipari ágazatot és befektetési osztályt lefedő, aktívan kezelt befektetési megoldásokat kínál. Célcsoportjai között a magánbefektetők mellett megtalálhatók pénzügyi tanácsadók, vagyonkezelők, pénzintézetek, vállalkozások és intézményi befektetők is. A FIL Limited márkájaként működő  Fidelity International több mint hatezer munkatársat foglakoztat a világ 24 országában. A vállalat 1969-es alapítása óta magántulajdonban van, amelynek meghatározó előnye, hogy nem kell a részvényesek rövidtávú érdekeihez igazodnia, hanem a befektetők hosszútávú érdekeire tud összpontosítani. A Fidelity International az osztrák, cseh, szlovák, lengyel és magyar ügyfelek összesen 2,36 milliárd eurós alap-vagyonátkezeli. A Fidelity International márkanév alatt, az osztrák, a cseh, a szlovák, lengyel és a magyar kooperációs partnereken keresztül 140 nyilvános alapot értékesítenek.