{"id":94768,"date":"2017-06-28T15:09:54","date_gmt":"2017-06-28T13:09:54","guid":{"rendered":"http:\/\/gazdasagportal.hu\/?p=94768"},"modified":"2017-06-28T15:09:54","modified_gmt":"2017-06-28T13:09:54","slug":"uj-tudatos-alappal-bovit-a-fidelity","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/uj-tudatos-alappal-bovit-a-fidelity\/","title":{"rendered":"\u00daj, tudatos alappal b\u0151v\u00edt a Fidelity"},"content":{"rendered":"<p><strong>A Fidelity International tov\u00e1bb b\u0151v\u00edtette r\u00e9szv\u00e9nyalapjainak k\u00f6r\u00e9t \u2013 ma kibocs\u00e1totta a Fidelity Funds &#8211; FIRST ESG All Country World Alapot.<\/strong><!--more--><\/p>\n<div class=\"ads-in-post1\"><div id=\"gazdasagportal.hu_fullbanner_wideboard\"><\/div>\r\n<\/div>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Az \u00faj alap c\u00e9lja, hogy a Fidelity saj\u00e1t, kiterjedt elemz\u0151i h\u00e1tter\u00e9re t\u00e1maszkodva hossz\u00fa t\u00e1v\u00fa t\u0151ken\u00f6veked\u00e9st biztos\u00edtson. Olyan v\u00e1llalatokra \u00f6sszpontos\u00edt, melyek sz\u00e1mottev\u0151 \u00e9rt\u00e9keket tudnak felmutatni az ESG, vagyis a k\u00f6rnyezetv\u00e9delem, a t\u00e1rsadalmi tudatoss\u00e1g \u00e9s a v\u00e1llalatir\u00e1ny\u00edt\u00e1s ter\u00fclet\u00e9n. Konkr\u00e9tabban: vonz\u00f3 ESG-profillal rendelkez\u0151 portf\u00f3li\u00f3 \u00f6ssze\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1ra t\u00f6rekszik, vagyis a benne szerepl\u0151 v\u00e1llalatok jellemz\u0151en a nagy piaci \u00e1tlagn\u00e1l magasabb ESG-pontsz\u00e1mmal \u00e9s \u00e1tlagosan alacsonyabb karbonl\u00e1bnyommal rendelkeznek.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p><div id=\"gazda-3658657196\" class=\"gazda-tartalomban gazda-entity-placement\"><script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\r\n<ins class=\"adsbygoogle\"\r\n     style=\"display:block\"\r\n     data-ad-format=\"fluid\"\r\n     data-ad-layout-key=\"-6t+ed+2i-1n-4w\"\r\n     data-ad-client=\"ca-pub-1959107119989764\"\r\n     data-ad-slot=\"4008251320\"><\/ins>\r\n<script>\r\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n<\/script><\/div>\n<p>Az alap portf\u00f3li\u00f3j\u00e1t, melynek kibocs\u00e1t\u00e1skori kezelt eszk\u00f6z\u00e1llom\u00e1nya 80 milli\u00f3 doll\u00e1r lesz, a Fidelity fundament\u00e1lis, alulr\u00f3l felfel\u00e9 \u00e9p\u00edtkez\u0151 alapkezel\u0151i strat\u00e9gi\u00e1ja alapj\u00e1n v\u00e1logatt\u00e1k \u00f6ssze, \u00e1m ennek sor\u00e1n nagyobb s\u00fallyal estek latba a min\u00e9l magasabb ESG-pontsz\u00e1mmal rendelkez\u0151 v\u00e1llalatok. Az alap befektet\u00e9si univerzum\u00e1b\u00f3l ugyanakkor kisz\u0171rik azokat a c\u00e9geket, melyek \u00e1rbev\u00e9tel\u00fck jelent\u0151s r\u00e9sz\u00e9t jellemz\u0151en negat\u00edv ESG-k\u00f6vetkezm\u00e9nyekkel j\u00e1r\u00f3 tev\u00e9kenys\u00e9gekb\u0151l szerzik \u2013 ilyenek p\u00e9ld\u00e1ul az alkohol-, a fegyver-, k\u00e9zifegyver- \u00e9s doh\u00e1nygy\u00e1rt\u00e1s \u00e9s -forgalmaz\u00e1s, a szerencsej\u00e1t\u00e9k \u00e9s a feln\u0151tt sz\u00f3rakoztat\u00e1s, emellett a vitatott fegyverekre vonatkoz\u00f3 tilt\u00f3list\u00e1t is bevezetnek.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Az alap nem szelekt\u00e1l viszont c\u00e9gm\u00e9ret, \u00e1gazat vagy f\u00f6ldrajzi elhelyezked\u00e9s alapj\u00e1n. A benne szerepl\u0151 v\u00e1llalatok az \u00f6sszesen 32 \u00e9vnyi befektet\u00e9si tapasztalattal rendelkez\u0151 k\u00e9t alapkezel\u0151, Matt Jones \u00e9s Hiten Savani \u00e1ltal meghat\u00e1rozott, alulr\u00f3l felfel\u00e9 \u00e9p\u00edtkez\u0151, szigor\u00fa v\u00e1logat\u00e1si folyamat eredm\u00e9nyek\u00e9ppen ker\u00fclhetnek be a portf\u00f3li\u00f3ba.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Hiten Savani, t\u00e1rs-portf\u00f3li\u00f3menedzser, Fidelity Funds \u2013 FIRST ESG All Country World Fund \u00edgy nyilatkozott:<\/strong> \u201eMinden tekintetben akt\u00edv befektet\u00e9si folyamatunkat \u00fagy dolgoztuk ki, hogy kihaszn\u00e1lja a Fidelity glob\u00e1lis elemz\u0151i platformj\u00e1nak alfa-gener\u00e1l\u00f3 potenci\u00e1lj\u00e1t, a befektet\u0151knek pedig lehet\u0151s\u00e9get adjon egy pontosan m\u00e9rhet\u0151 ESG-szempontokon alapul\u00f3, stabil r\u00e9szv\u00e9nyv\u00e1logat\u00e1si strat\u00e9gia kihaszn\u00e1l\u00e1s\u00e1ra.\u201d<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Steve Edgley, a Fidelity kontinent\u00e1lis eur\u00f3pai int\u00e9zm\u00e9nyi befektet\u00e9sek\u00e9rt felel\u0151s igazgat\u00f3ja (Head of Institutional for Continental Europe),hozz\u00e1tette<\/strong>: \u201eA szab\u00e1lyoz\u00f3i k\u00f6rnyezet fokozatos \u00e1talakul\u00e1s\u00e1val a befektet\u0151k egyre ink\u00e1bb igyekeznek felel\u0151s befektet\u00e9seket eszk\u00f6z\u00f6lni, mind t\u00f6bb \u00fcgyfel\u00fcnk olyan innovat\u00edv \u00e9s megb\u00edzhat\u00f3 strat\u00e9gi\u00e1kat keres, melyek lehet\u0151v\u00e9 teszik sz\u00e1mukra saj\u00e1t ESG-portf\u00f3li\u00f3 \u00f6ssze\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1t, ugyanakkor kock\u00e1zattal korrig\u00e1lt hozamc\u00e9ljaik folyamatos megval\u00f3s\u00edt\u00e1s\u00e1t is. A Fidelity FIRST ESG befektet\u00e9si filoz\u00f3fi\u00e1j\u00e1t kifejezetten \u00fagy alak\u00edtottuk ki, hogy el\u00e9rhess\u00e9k ezt a k\u00e9t c\u00e9lt.\u201d<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"302\"><strong>Alap neve<\/strong><\/td>\n<td width=\"468\">Fidelity Funds \u2013 FIRST ESG All Country World Fund<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"302\"><strong>Kibocs\u00e1t\u00e1s kelte<\/strong><\/td>\n<td width=\"468\">2017.06. 22.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"302\"><strong>Jogi szerkezet<\/strong><\/td>\n<td width=\"468\">luxemburgi sz\u00e9khely\u0171SICAV (\u00e1truh\u00e1zhat\u00f3 \u00e9rt\u00e9kpap\u00edrokba kollekt\u00edv alapon befektet\u0151 t\u00e1rsas\u00e1g)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"302\"><strong>P\u00e9nznem<\/strong><\/td>\n<td width=\"468\">USD<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"302\"><strong>Piaci index<\/strong><\/td>\n<td width=\"468\">MSCI All Country World ESG Index<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Az alap menedzserei:<\/strong><\/p>\n<p><strong>Matt Jones<\/strong> t\u00f6bb mint 18 \u00e9vnyi befektet\u00e9si tapasztalattal rendelkezik. Szakter\u00fcletei a mennyis\u00e9gi elemz\u00e9s \u00e9s a portf\u00f3li\u00f3elemz\u00e9s. Matt a l\u00e9trehoz\u00e1sa \u00f3ta r\u00e9szt vesz a FIRST franchise munk\u00e1j\u00e1ban \u2013 eleinte kvantitat\u00edv elemz\u00e9si asszisztens (Quantitative Portfolio Assistant) volt, 2011 \u00f3ta pedig \u0151 felel a FIRST strat\u00e9gi\u00e1inak napi ir\u00e1ny\u00edt\u00e1s\u00e1\u00e9rt. 2005 \u00f3ta dolgozik a Fidelityn\u00e9l, mennyis\u00e9gi elemz\u0151k\u00e9nt, vezet\u0151 mennyis\u00e9gi elemz\u0151k\u00e9nt, \u00fajabban vezet\u0151 kutat\u00e1si elemz\u0151k\u00e9nt. Tapasztalat\u00e1val nagyban seg\u00edti a fundament\u00e1lis adatokkal dolgoz\u00f3 elemz\u0151k munk\u00e1j\u00e1t.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Hiten<\/strong> <strong>Savani <\/strong>14 \u00e9ve foglalkozik befektet\u00e9sekkel. Bel\u00e9p\u00e9se, 2010 \u00f3ta \u00e1ll szorosabb kapcsolatban a Fidelity FIRST strat\u00e9gi\u00e1ival. Befektet\u00e9si igazgat\u00f3k\u00e9nt v\u00e9gigk\u00eds\u00e9rte a FIRST strat\u00e9gi\u00e1k fejl\u0151d\u00e9s\u00e9t \u00e9s a 2013-ban kibocs\u00e1tott FIRST Glob\u00e1lis strat\u00e9gi\u00e1k l\u00e9trehoz\u00e1s\u00e1t. R\u00e9szt vett az int\u00e9zm\u00e9nyi term\u00e9kstrat\u00e9gia l\u00e9trehoz\u00e1s\u00e1ban \u00e9s tov\u00e1bbfejleszt\u00e9s\u00e9ben is. 2013-ben lett portf\u00f3li\u00f3menedzser.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Magyarorsz\u00e1g:<\/strong> Minden befektet\u00e9si d\u00f6nt\u00e9s el\u0151tt javasolt k\u00f6r\u00fcltekint\u0151en t\u00e1j\u00e9koz\u00f3dni. A befektet\u00e9seket az aktu\u00e1lis prospektus \u00e9s a KIID-re (kulcsfontoss\u00e1g\u00fa befektet\u0151i inform\u00e1ci\u00f3s dokumentum) alapj\u00e1n kell meghozni, melyek az legfrissebb \u00e9ves \u00e9s f\u00e9l\u00e9ves besz\u00e1mol\u00f3kkal egy\u00fctt ingyenesen hozz\u00e1f\u00e9rhet\u0151k forgalmaz\u00f3inkn\u00e1l, a FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg alatti \u00fcgyf\u00e9lszolg\u00e1lati k\u00f6zpontunkban, valamint a Raiffeisenbank Zentralbank \u00d6sterreich AG-n\u00e9l a 1054 Budapest, Akad\u00e9mia u. 6. c\u00edmen. A KIID magyar nyelven hozz\u00e1f\u00e9rhet\u0151.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>A Fidelity Internationalr\u0151l\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p>A\u00a0 vil\u00e1gszerte 251,4 milli\u00e1rd eur\u00f3 \u00e9rt\u00e9kben kezelt eszk\u00f6z\u00f6kkel (Assets under Management) \u00e9s 77,2 milli\u00e1rd eur\u00f3 \u00e9rt\u00e9k\u0171 adminisztr\u00e1lt eszk\u00f6z\u00f6kkel (Assets under Administration) rendelkez\u0151 Fidelity minden r\u00e9gi\u00f3t, ipari \u00e1gazatot \u00e9s befektet\u00e9si oszt\u00e1lyt lefed\u0151, akt\u00edvan kezelt befektet\u00e9si megold\u00e1sokat k\u00edn\u00e1l. C\u00e9lcsoportjai k\u00f6z\u00f6tt a mag\u00e1nbefektet\u0151k mellett megtal\u00e1lhat\u00f3k p\u00e9nz\u00fcgyi tan\u00e1csad\u00f3k, vagyonkezel\u0151k, p\u00e9nzint\u00e9zetek, v\u00e1llalkoz\u00e1sok \u00e9s int\u00e9zm\u00e9nyi befektet\u0151k is. A FIL Limited m\u00e1rk\u00e1jak\u00e9nt m\u0171k\u00f6d\u0151\u00a0 Fidelity International t\u00f6bb mint hatezer munkat\u00e1rsat foglakoztat a vil\u00e1g 24 orsz\u00e1g\u00e1ban. A v\u00e1llalat 1969-es alap\u00edt\u00e1sa \u00f3ta mag\u00e1ntulajdonban van, amelynek meghat\u00e1roz\u00f3 el\u0151nye, hogy nem kell a r\u00e9szv\u00e9nyesek r\u00f6vidt\u00e1v\u00fa \u00e9rdekeihez igazodnia, hanem a befektet\u0151k hossz\u00fat\u00e1v\u00fa \u00e9rdekeire tud \u00f6sszpontos\u00edtani. A Fidelity International az osztr\u00e1k, cseh, szlov\u00e1k, lengyel \u00e9s magyar \u00fcgyfelek \u00f6sszesen 2,36 milli\u00e1rd eur\u00f3s alap-vagyon\u00e1tkezeli. A Fidelity International m\u00e1rkan\u00e9v alatt, az osztr\u00e1k, a cseh, a szlov\u00e1k, lengyel \u00e9s a magyar kooper\u00e1ci\u00f3s partnereken kereszt\u00fcl 140 nyilv\u00e1nos alapot \u00e9rt\u00e9kes\u00edtenek.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Fidelity International tov\u00e1bb b\u0151v\u00edtette r\u00e9szv\u00e9nyalapjainak k\u00f6r\u00e9t \u2013 ma kibocs\u00e1totta a Fidelity Funds &#8211; FIRST ESG All Country World Alapot.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[19,8],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/94768"}],"collection":[{"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=94768"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/94768\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":94769,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/94768\/revisions\/94769"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=94768"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=94768"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gazdasagportal.hu\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=94768"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}